Langstreckengewinner: Megatrends: Welche zukünftigen Trends haben wirklich gebracht | Botschaft

von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag

EINEs gibt Zeit für alles. Auch und vor allem die Anlagetrends. Kein Wunder also, dass der Vermögensverwalter Goldman Sachs Asset Management (GSAM) diesen Monat die Konzepte der Schwellenländer „BRIC“ und „Next 11“ vergräbt. Es wurde einst von Jim O’Neill, Chefökonom von Goldman Sachs, erfunden. 2001 verwendete er die Abkürzung BRIC für die Länder Brasilien, Russland, Indien und China. 2005 fasste er elf weitere Wachstumsmärkte von Ägypten bis Vietnam in der Next-11-Liste zusammen.

Im November fusioniert GSAM nun sein BRIC- und Next 11-Portfolio mit einem Immobilienfonds in Schwellenländern. Manchmal war die Performance zu niedrig, während das investierte Kapital zu gering ist. GSAM ist der Ansicht, dass eine umfassende Strategie in Schwellenländern für Anleger heutzutage sinnvoller ist.

Leo Willert weiß genau, wie schnell sich die Anlegerpräferenzen ändern. Schließlich folgt der Gründer von ARTS Asset Management in Wien jeden Tag den Trends an den Finanzmärkten. Basierend auf einem eigens entwickelten Handelssystem investiert Willert mit einer Reihe von Dachfonds in die heißesten Marktsegmente. Das Flaggschiff ist der C-Quadrat ARTS Total Return Global Global AMI von 430 Millionen Euro (ISIN: DE 000 A0F 5G9 8).

In einem Universum von rund 10.000 Fonds und 2.000 ETFs für seinen Dachfonds wählt der Handelsexperte diejenigen aus, die starke Trends entwickelt haben. Dank seiner großen Datenbank kann es immer einen Überblick über beliebte Sektoren oder Länder haben und zu welchem ​​Zeitpunkt Komm zurück geliefert. In jüngerer Zeit hat Willert untersucht, wie die Mittel zu Themen, die vor zehn oder 20 Jahren noch im Trend lagen, bis heute gewachsen sind.

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Der allgemeine Standpunkt: Nicht alle „Zukunftsthemen“ von gestern haben den Anlegern eine gute Performance beschert. Dies gilt unter anderem für die oben beschriebenen BRIC-Fonds, die vor zehn Jahren bei Anlegern sehr beliebt waren. Denn in der Erholung der Erholung nach der Finanzkrise von 2008/2009 rangierten die Aktienmärkte der großen Schwellenländer weit voraus und beflügelten die Fantasie.

Aus heutiger Sicht ist das Ergebnis jedoch ernüchternd. “Der BRIC-Staat, insbesondere Brasilien, hatte in den letzten zehn Jahren eine schlechte Performance an den Aktienmärkten und ist einer der Flops”, sagte Willert. Die Fonds in ihrer Datenbank erzielten im Bewertungszeitraum von September 2010 bis September 2020 eine durchschnittliche kumulierte Performance von minus 33,9%. Lateinamerikanische Fonds, bei denen brasilianische Aktien häufig eine Rolle spielen Major, sind auch tief im negativen Bereich.

IT und Gesundheitswesen einen Schritt voraus

Im Gegensatz dazu haben Anleger in den letzten zehn Jahren besonders von den Sektoren Informationstechnologie und Gesundheit profitiert. Willerts Datenbank-Computerfonds erzielten eine durchschnittliche Rendite von 374%, globale Gesundheitsportfolios einen durchschnittlichen Gewinn von 248%. Auch die Sektoren Konsumgüter (plus Durchschnitt: 239 Prozent) und Biotechnologie (389 Prozent und mehr) entwickelten sich gut. Diejenigen, die auf US-Aktien setzen, könnten auch glücklich sein. Trendige Portfolios mit dieser Konzentration erzielten eine durchschnittliche Rendite von 253%.

Mit Konsumaktien konnten Anleger über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren hohe Gewinne erzielen. Die jeweiligen Fonds in Willerts Datenbank verzeichneten eine durchschnittliche Wertsteigerung von 292%. Zu den Gewinnern gehörten auch Aktien aus Fernost, dem asiatisch-pazifischen Raum und China.

„Die großen Trendthemen der frühen 2000er Jahre – Informationstechnologie, Telekommunikation und Biotechnologie – haben sich im Berichtszeitraum relativ schlecht entwickelt“, sagt Willert. Telekommunikationsportfolios sind sogar Teil von 20-jährigen Flop-Fonds.

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Nach Willerts Analyse trägt die Auswahl der richtigen Branche oder Region für Investitionen zu rund 35% zum Anlageerfolg bei. „Der Spezialfonds für einen Sektor oder eine Region macht rund 15% aus“, erklärt der Handelsspezialist. “Aber der Löwenanteil von 50 Prozent wird zur richtigen Zeit der richtigen Eigenkapitalquote zugewiesen.” Wer Verluste während eines Abschwungs vermeiden kann, indem er beispielsweise Portfoliobestände reduziert, muss während der Rally weniger ausgleichen.


INVESTOR INFO

Zehnjähriger Gewinner

Fondsmanager Leo Willert hat kürzlich bewertet, welche Segmente des Aktienmarktes in den letzten zehn Jahren die stärksten Aufwärtstrends verzeichneten – und welche Fonds am meisten davon profitierten. Portfolios mit US-Wachstumsaktien und US-Technologietiteln setzten sich durch. Im Hintergrund: Biotechnologie, Gesundheit, Verbraucherschutz und chinesische Aktien.

Die Tranchen von Fonds, in die Willert investiert und die in seiner Datenbank enthalten sind, sind hauptsächlich für institutionelle Anleger bestimmt. Die Redaktion hat die entsprechenden Tranchen für Privatinvestoren für die folgende Tabelle ausgewählt. Darüber hinaus werden in der Liste nur Portfolios angezeigt, die mit einem Fondsrating von 1 oder 2 bewertet wurden. Dies bedeutet, dass die Fonds nicht nur zehn Jahre lang glänzen, sondern in den letzten vier Jahren auch ein überdurchschnittliches Risiko- / Ertragsprofil aufweisen. letzten Jahren.

Familienname, Nachname STRAHL Wert dev. 10 Jahre in%
MSt. Amerikanisches Wachstum LU0073232471 620.3
JPM US-Technologie LU0082616367 564.9
Candriam Biotechn. LU0108459040 420.9
JPM Gl. Gesundheit LU0432979614 374.5
Robeco Gl. Die Unannehmlichkeiten. Tr. LU0187079347 353.5
UBS China Opport. LU0067412154 230,8

Performance über 10 Jahre auf Euro-Basis kumuliert Stand: 04/11/2020; Quelle: fondsweb

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Bildquellen: Andrey_Popov / Shutterstock.com, TippaPatt / Shutterstock.com

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